全球集裝箱航運市場掀起“瘋狂”搶船大戰，集裝箱廠家賣賣火熱

全球集裝箱航運市場掀起“瘋狂”搶船大戰，集裝箱廠家賣賣火熱

新船訂單超過300艘同比暴增近8倍，二手船成交277艘同比翻番，上半年集裝箱船市場新船訂單量和二手船成交量價齊漲，在集運市場“一船難求”的困境下，航運公司掀起了瘋狂的搶船大戰。

新船訂單約300艘，數量同比大增8倍

根據VesselsValue的比較新統計，上半年集裝箱船新船訂單量達到了286艘約250萬TEU，總價值高達215.2億美元，比2011年的99艘92億美元的創紀錄水平還要高出兩倍以上。與去年同期相比大幅增長了790%，而2020年集裝箱船訂單量僅爲120艘88億美元，2019年爲106艘68億美元。

VesselsValue數據顯示，今年絕大多數集裝箱船訂單集中在新巴拿馬型船領域，總計112艘價值130億美元，而2020年訂單僅爲32艘價值19.7億美元。

以船東分類，全球比較大獨立集裝箱船船東Seaspan訂單量比較高，總計40艘60.3萬TEU，價值39.5億美元；長榮海運以22艘28.2億美元訂單排名第二位；達飛輪船、萬海航運和HMM（原現代商船）分列3-5名。

Alphaliner的統計結果更高，上半年中日韓船企接獲的集裝箱船訂單超過300艘，總計288萬TEU，占現有2450萬TEU總運力的11.8%。

在瘋狂的訂單潮推動下，集裝箱船手持訂單量也水漲船高，截止6月30日手持訂單已經從去年同期229萬TEU的低點增至494萬TEU，手持訂單占現有船隊比例也從去年同期的9.4%增至19.9%，其中11000-25000TEU領域手持訂單占現有船隊比例更高達50%。

與此同時，到目前爲止今年集裝箱船新造船價格已經上漲了15%。

下半年集裝箱船新船訂單量預計也将相當可觀。7月6日，德翔海運在外高橋造船訂造了4艘7000TEU集裝箱船。同一天，Seaspan也宣布，與一家主要船廠簽署10艘LNG動力7000TEU集裝箱船建造合同，新船将租賃給以星航運。7月15日，中遠海運集團披露在揚州中遠海運重工訂造6艘14092TEU集裝箱船及4艘16180TEU集裝箱船。

另外，外界普遍認爲，陽明海運将考慮訂造首批全球比較大24000TEU超大型集裝箱船。馬士基據稱正在與現代重工集團洽談建造比較少6艘、比較多12艘15000TEU級甲醇動力集裝箱船，馬士基已經于7月1日在現代尾浦造船訂造了首艘2100TEU級甲醇動力雙燃料支線集裝箱船。

Alphaliner表示，假設這些傳言中的訂單都能順利實現，且來自其他船東的追加訂單還會增加，今年下半年集裝箱船手持訂單量可能還将再提高100萬TEU左右，達到600萬TEU的水平，到今年年底集裝箱船手持訂單占現有船隊比例将進一步擴大到約24%。

二手船成交277艘，船價暴漲4倍

在集運市場火熱行情的刺激下，二手船市場量價齊漲，上半年集裝箱船交易量增長一倍以上，船價更增至去年的4倍。

波羅的海國際航運公會（BIMCO）援引VesselsValue的數據稱，今年上半年集裝箱船二手船交易量共計277艘，相比去年同期的136艘增長了103.7%。雖然艘數增加了一倍以上，但今年上半年易手的227艘集裝箱船總運力爲922203TEU，按運力計算增幅僅爲40.1%，平均船舶尺寸爲3403TEU，低于去年同期水平。

按艘數計算，今年交易量比較大的集裝箱船是100-2999TEU的支線船，二手船交易量共計267艘，同比增長165.1%，運力總計爲289636TEU。但按運力計算，5000-9999TEU超巴拿馬型集裝箱船的交易量比較高，54艘二手船總運力達到358874TEU。大型船舶在二手船市場上相對不受歡迎，上半年隻有5艘10000TEU及以上集裝箱船易手。

與集裝箱船運價、租金飙漲的趨勢相一緻，集裝箱船二手價格也已經翻漲數倍。VesselsValue的數據顯示，在已經公布交易價格的支線船中，6月平均二手船價爲1760萬美元，是去年同期400萬美元的4倍以上。

根據克拉克森的數據，集裝箱船按照TEU數不同，大、中、小型船價格方面也呈現增長趨勢，比較突出的船型是在2600TEU至9100TEU這一區間，船價大漲1200萬至1250萬美元，大受市場歡迎。

業内人士分析稱，由于運輸需求持續增加、運價持續高漲，但新船運能增加速度卻跟不上此波需求成長速度，促使二手船今年交易在量與價上都有顯著的提升。

BIMCO首席航運分析師Peter Sand表示：“爲了在短期内獲得額外運力以滿足當前需求，集運公司隻能選擇租船和二手船市場。随着可用運力迅速被搶購一空，租船市場正在變得越來越昂貴甚至一船難求，集運公司因此隻能選擇購買現有二手船。目前，無論是租船還是購船，成本都相當高昂。”

“從賣方的角度來看，當前的二手船價格提供了巨大的出售動機，因爲如今出售船舶的利潤可能會彌補船舶在整個使用周期内的損失。”

克拉克森将二手船交易大增的主要原因歸因于航運市場整體改善，上半年克拉克森海運指數（ClarkSea Index）平均達到21717美元/天，同比增長27%，比2009年1月以來的平均水平高出64%，是2008年以來比較高的半年期數據水平。其中，集裝箱船無疑是比較“紅火”的船型領域，創下曆史新高。

以Alphaliner、Clarkson和Drewry三大航運研調機構預測來看，2021年貨物運輸需求年增分别爲5.8%、6.3%、8.7%，運力增長則分别爲4.2%、4.6%、3.7%；2022年運輸需求年增4%、3.4%、4.7%，運力增長則分别爲3.1%、2.5%、2.5%，可以看出三大航運研調機構都對近兩年行情保持需求增長看法較爲樂觀。

而第三季是歐美購物節的傳統旺季，從返校潮、感恩節到聖誕節需求持續升溫，也推升整體集裝箱運價繼續攀高，上海航交所上周五（7月16日）比較新報價，遠東至美東、美西每FEU運價分别達到9665、5334元，歐洲線每TEU也首度突破7000美元。

集運運價的“瘋狂”漲勢似乎遠未到盡頭，目前主要航線運價均已突破曆史新高，集運公司更在醞釀新一輪漲價，至少在未來兩年内都将賺得盆滿缽滿。

又一波大造船時代俨然即将到來，不過運力過剩的烏雲似乎也開始籠罩集裝箱航運業。